Salesforce 공인 관리자 자격증 가이드

자격증 소개

Salesforce 공인 관리자(Salesforce Certified Administrator)는 Salesforce 플랫폼 관리에 필요한 전문 지식을 평가하는 자격증입니다. CRM 시스템의 설정과 운영에 필요한 핵심 역량을 확인하는 중급 수준의 자격증입니다.

이 자격증은 Salesforce 클라우드 기반 CRM 플랫폼의 관리 능력을 검증합니다. 사용자 관리, 보안 설정, 데이터 관리, 보고서 및 대시보드 생성, 자동화 프로세스 구축 등 Salesforce 플랫폼을 효과적으로 운영할 수 있는 능력을 평가합니다. 기업의 고객 관계 관리 업무를 담당하는 관리자들이 갖추어야 할 실무 능력을 인정받는 자격증입니다.

직무 지원 가이드

Salesforce 공인 관리자 자격증은 Salesforce 관리자 관련 직무에 유용합니다.

Salesforce 관리자: 기업의 Salesforce 플랫폼을 관리하는 직무에 적합합니다. 사용자 관리와 보안 설정 능력이 필요합니다.

CRM 관리자: 고객 관계 관리 시스템을 운영하는 직무에 도움이 됩니다. CRM 데이터 관리 능력이 중요합니다.

비즈니스 분석가: Salesforce 데이터를 분석하여 인사이트를 제공하는 직무에 유리합니다. 보고서 및 대시보드 작성 능력이 필요합니다.

시스템 관리자: 기업의 클라우드 시스템을 관리하는 직무에 적합합니다. 플랫폼 설정 및 자동화 능력이 중요합니다.

컨설턴트: Salesforce 도입을 지원하는 컨설팅 직무에 도움이 됩니다. 플랫폼 이해도와 실무 경험이 필요합니다.

취득에 필요한 지식

Salesforce 플랫폼 기초

• Salesforce 아키텍처 이해
• 클라우드 컴퓨팅 개념
• 멀티 테넌트 아키텍처
• Salesforce 조직 구조

사용자 관리

• 사용자 생성 및 관리
• 프로필 및 권한 설정
• 역할 계층 구조
• 공유 규칙 설정

보안 관리

• 필드 수준 보안
• 객체 수준 보안
• IP 제한 설정
• 세션 관리

데이터 관리

• 데이터 가져오기 및 내보내기
• 데이터 정리 도구
• 중복 데이터 관리
• 데이터 백업 및 복원

커스터마이징

• 커스텀 객체 및 필드 생성
• 페이지 레이아웃 설정
• 레코드 타입 관리
• 워크플로우 규칙

보고서 및 대시보드

• 보고서 생성 및 편집
• 대시보드 구성
• 보고서 타입 이해
• 필터 및 그룹화 설정

자동화

• Process Builder 사용
• Flow 자동화
• 워크플로우 규칙
• Approval Process

데이터 관리 도구

• Data Loader 사용
• Data Import Wizard
• Duplicate Management
• Data Validation Rules

준비 방법

1단계: Salesforce 기초 학습 (2-3개월)

Salesforce 플랫폼의 기본 개념을 학습합니다. Trailhead를 활용하여 무료 교육 과정을 이수하세요.

2단계: 사용자 관리 학습 (1-2개월)

사용자 생성, 프로필 설정, 권한 관리 방법을 학습합니다. 실제 개발 환경에서 연습하세요.

3단계: 보안 설정 학습 (1-2개월)

필드 수준 보안, 객체 수준 보안, 공유 규칙 설정을 학습합니다. 보안 모범 사례를 숙지하세요.

4단계: 데이터 관리 학습 (1-2개월)

데이터 가져오기, 내보내기, 정리 도구 사용법을 학습합니다. Data Loader를 활용한 실습을 진행하세요.

5단계: 보고서 및 대시보드 학습 (1-2개월)

다양한 타입의 보고서를 생성하고 대시보드를 구성하는 방법을 학습합니다. 실제 비즈니스 요구사항에 맞는 보고서를 만들어보세요.

6단계: 자동화 프로세스 학습 (2-3개월)

워크플로우, Process Builder, Flow를 사용한 자동화 프로세스를 학습합니다. 실제 시나리오를 기반으로 자동화를 구축해보세요.

7단계: 실전 모의고사 (2-3개월)

시험 전 2-3개월간 실전 모의고사를 여러 번 풀어봅니다. 시간 배분을 연습하고 약한 부분을 집중적으로 보완하세요.

최근 5년간 합격률

평균 합격률은 약 39.5%로 중급 수준의 자격증입니다. Salesforce 실무 경험이 있으면 더 쉽게 학습할 수 있습니다.

실용적인 팁

Trailhead 적극 활용: Salesforce 공식 무료 학습 플랫폼인 Trailhead를 적극 활용하세요. 실습 환경이 제공됩니다.

실제 환경에서 연습: 개발 환경을 구축하여 실제로 기능을 사용해보는 것이 중요합니다.

보안 개념 집중 학습: 시험에서 보안 관련 문제가 많이 출제됩니다. 필드 수준 보안과 객체 수준 보안을 명확히 구분하세요.

자동화 도구 차이점 이해: 워크플로우, Process Builder, Flow의 차이점과 사용 시나리오를 명확히 이해하세요.

보고서 타입별 특징 숙지: 표 형식, 요약 형식, 행렬 형식 보고서의 차이점과 사용 방법을 숙지하세요.