Salesforce認定管理者資格ガイド

資格について

Salesforce認定管理者（Salesforce Certified Administrator）は、Salesforceプラットフォーム管理に必要な専門知識を評価する資格です。CRMシステムの設定と運用に必要な核心能力を確認する中級レベルの資格です。

この資格は、SalesforceクラウドベースCRMプラットフォームの管理能力を検証します。ユーザー管理、セキュリティ設定、データ管理、レポートとダッシュボード作成、自動化プロセス構築など、Salesforceプラットフォームを効果的に運用できる能力を評価します。企業の顧客関係管理業務を担当する管理者が備えるべき実務能力を認定する資格です。

職務応募ガイド

Salesforce認定管理者資格は、Salesforce管理者関連職務に役立ちます。

Salesforce管理者: 企業のSalesforceプラットフォームを管理する職務に適しています。ユーザー管理とセキュリティ設定能力が必要です。

CRM管理者: 顧客関係管理システムを運用する職務に役立ちます。CRMデータ管理能力が重要です。

ビジネスアナリスト: Salesforceデータを分析してインサイトを提供する職務に有利です。レポートとダッシュボード作成能力が必要です。

システム管理者: 企業のクラウドシステムを管理する職務に適しています。プラットフォーム設定と自動化能力が重要です。

コンサルタント: Salesforce導入を支援するコンサルティング職務に役立ちます。プラットフォーム理解度と実務経験が必要です。

取得に必要な知識

Salesforceプラットフォーム基礎

• Salesforceアーキテクチャ理解
• クラウドコンピューティング概念
• マルチテナントアーキテクチャ
• Salesforce組織構造

ユーザー管理

• ユーザー生成と管理
• プロファイルと権限設定
• 役割階層構造
• 共有ルール設定

セキュリティ管理

• フィールドレベルセキュリティ
• オブジェクトレベルセキュリティ
• IP制限設定
• セッション管理

データ管理

• データインポートとエクスポート
• データクリーンアップツール
• 重複データ管理
• データバックアップと復元

カスタマイズ

• カスタムオブジェクトとフィールド生成
• ページレイアウト設定
• レコードタイプ管理
• ワークフロールール

レポートとダッシュボード

• レポート生成と編集
• ダッシュボード構成
• レポートタイプ理解
• フィルターとグループ化設定

自動化

• Process Builder使用
• Flow自動化
• ワークフロールール
• Approval Process

データ管理ツール

• Data Loader使用
• Data Import Wizard
• Duplicate Management
• Data Validation Rules

準備方法

第1段階: Salesforce基礎学習（2-3ヶ月）

Salesforceプラットフォームの基本概念を学習します。Trailheadを活用して無料教育過程を履修してください。

第2段階: ユーザー管理学習（1-2ヶ月）

ユーザー生成、プロファイル設定、権限管理方法を学習します。実際の開発環境で練習してください。

第3段階: セキュリティ設定学習（1-2ヶ月）

フィールドレベルセキュリティ、オブジェクトレベルセキュリティ、共有ルール設定を学習します。セキュリティベストプラクティスを熟知してください。

第4段階: データ管理学習（1-2ヶ月）

データインポート、エクスポート、クリーンアップツール使用法を学習します。Data Loaderを活用した実習を進行してください。

第5段階: レポートとダッシュボード学習（1-2ヶ月）

様々なタイプのレポートを生成しダッシュボードを構成する方法を学習します。実際のビジネス要件に合うレポートを作成してみてください。

第6段階: 自動化プロセス学習（2-3ヶ月）

ワークフロー、Process Builder、Flowを使用した自動化プロセスを学習します。実際のシナリオを基に自動化を構築してみてください。

第7段階: 実戦模擬試験（2-3ヶ月）

試験前2-3ヶ月間、実戦模擬試験を複数回解いてみます。時間配分を練習し、弱い部分を集中的に補強してください。

最近5年間の合格率

平均合格率は約39.5%で、中級レベルの資格です。Salesforce実務経験があるとより容易に学習できます。

実用的なコツ

Trailhead積極活用: Salesforce公式無料学習プラットフォームであるTrailheadを積極的に活用してください。実習環境が提供されます。

実際環境で練習: 開発環境を構築して実際に機能を使用してみることが重要です。

セキュリティ概念集中学習: 試験でセキュリティ関連問題が多く出題されます。フィールドレベルセキュリティとオブジェクトレベルセキュリティを明確に区別してください。

自動化ツール差異理解: ワークフロー、Process Builder、Flowの差異と使用シナリオを明確に理解してください。

レポートタイプ別特徴熟知: 表形式、要約形式、行列形式レポートの差異と使用方法を熟知してください。